大摩：AI股票抛售似乎过度，数据中心推迟或缓解供应限制并支撑定价
摩根士丹利认为，市场担心美国选举结果可能放缓数据中心建设，导致 AI 相关股票遭到抛售，这种抛售似乎过度。该行表示，AI 支出可能会继续扩大，并指出原预计 2028 年的约 5 吉瓦美国数据中心规划容量可能推迟至 2029 年，而非被取消。 摩根士丹利称，这使超大规模云服务提供商的支出计划基本保持不变。分析师称，此次推迟可能通过缓解供应限制并支撑定价来延长 AI 投资周期；他们继续看好包括亚马逊、微软、Meta 和谷歌在内的主要 AI 受益者，同时也在半导体、基础设施和
摩根士丹利认为，市场担心美国选举结果可能放缓数据中心建设，导致 AI 相关股票遭到抛售，这种抛售似乎过度。该行表示，AI 支出可能会继续扩大，并指出原预计 2028 年的约 5 吉瓦美国数据中心规划容量可能推迟至 2029 年，而非被取消。
摩根士丹利称，这使超大规模云服务提供商的支出计划基本保持不变。分析师称，此次推迟可能通过缓解供应限制并支撑定价来延长 AI 投资周期；他们继续看好包括亚马逊、微软、Meta 和谷歌在内的主要 AI 受益者，同时也在半导体、基础设施和软件公司中发现机会。
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